Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG (u. a. mit den Marken Egokiefer und Wertbau) beabsichtigt, die Looser Holding AG zu übernehmen. Dazu habe man den Aktionären der Looser AG ein Kauf- und Tauschangebot für alle Namenaktien zu unterbreiten. Looser ist wie die AFG mehrheitlich in der Gebäudezulieferung und -ausrüstung tätig, insbesondere auch im Türengeschäft.
Den Publikumsaktionären werden pro Lohn-Namenaktie fünfeinhalb Namenaktien der AFG zuzüglich 23.00 Sfr in bar angeboten. Zudem hat sich die AFG am 14. September 2016 verpflichtet, von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser 2.026.928 Lohn-Namenaktien, entsprechend 53% aller Looser-Aktien, zu einem Preis zu erwerben, der demjenigen entspricht, der im Angebot vorgesehen ist.
Looser mit Hauptsitz in Arbon ist wie die AFG mehrheitlich in der Gebäudezulieferung und -ausrüstung tätig, insbesondere auch im Türengeschäft, in dem sich die Produktpaletten und Produktionsstandorte der beiden Unternehmen optimal ergänzen würden.
Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre von beiden Unternehmen sowie der Wettbewerbsbehörden werde die geplante Transaktion für die AFG ein großer Schritt zur Erreichung ihres strategischen Ziels bedeuten, ein führender europäischer Gebäudezulieferer zu werden.
Neben dem Türengeschäft wird auch der Geschäftsbereich Industriedienstleistungen eigenständig in den neuen Konzern überführt. Für den Bereich Beschichtungen wird Looser, wie am 9. August 2016 angekündigt, in Abstimmung mit der AFG den Verkaufsprozess fortführen.
Zukünftig auch neuer Firmenname
Im Rahmen der Transaktion ist vorgesehen, den Firmennamen AFG Arbonia-Forster-Holding AG in Arbonia AG zu ändern. Die AFG möchte diesem Zusammenschluss auch mit der neuen Namensgebung Ausdruck verleihen; sowohl Looser wie auch die AFG haben ihren Ursprungsort in Arbon. Durch die Ausgabe von neuen AFG Aktien wird sich die Liquidität und der Free Float der zukünftigen Arbonia Aktie erhöhen.
Durch den Zusammenschluss von AFG und Looser entstehe einer der größten Anbieter im Bereich Innentüren in den zentraleuropäischen Märkten. Wie bereits bekannt gegeben, will die AFG in ihrem Spezialtürengeschäft die Abhängigkeit vom Schweizer Markt verringern und mit neuen Vertriebsorganisationen Märkte wie Deutschland und andere europäische Länder erschliessen.
Die AFG sei mit der Gesellschaft RWD Schlatter einer der führenden Spezialtürenanbieter in der Schweiz. Demgegenüber zeichnet sich Looser mit Prüm-Garant und Invado durch eine starke Stellung in Deutschland und Polen aus.
Prüm-Garant soll durch den Zusammenschluss Zugang zum Schweizer Markt und RWD Schlatter zum deutschen Markt erhalten, so dass beide Firmen von der bestehenden Marktposition und den Kundenbeziehungen des jeweiligen anderen Unternehmens profitieren sollen. Ebenso sind die Produktpaletten von Prüm-Garant und Invado zu RWD Schlatter komplementär. In der Fertigung ergibt sich ein Verbund mit vier spezialisierten Werken, wobei zwei Standorte in kostengünstigen Regionen Europas liegen. Die neue Unternehmensgröße schaffe auch Kostenvorteile im Einkauf. Es ist geplant, den Bereich Türen von Looser (Prüm-Garant und Invado) als eigenständigen Bereich in die Division Gebäudesicherheit einzugliedern.
Insgesamt werden aus dem Zusammenschluss von AFG und Looser ab 2018 jährliche Synergien von rund 10 Mio. Sfr und von mindestens 15 Mio. Sfr bei stabilen Märkten ab dem Jahr 2020 erwartet. Unter Berücksichtigung des Synergiepotentials und der 2015 angekündigten und bereits laufenden Restrukturierungs- und Verlagerungsprozesse erwartet die AFG, dass die neue Gruppe im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 1.4 Mrd. Sfr (nach dem Verkauf des Beschichtungsgeschäfts) und ein Ebitda in der Grössenordnung von mindestens 150 Mio. Sfr bei stabilen Märkten erzielen wird.
Neben der marktführenden Position der Gruppe im Bereich Fenster und Türen weise sie gleichzeitig neue, standortoptimierte Produktionskapazitäten auf, um von den sich bietenden organischen Wachstumsaussichten profitieren zu können.